发布者：天脉导航  发布日期：2012年01月12日

 

【天脉导航全球咨询】2011的中国GPS市场平稳发展。虽然日本地震、北京车辆限购政策等种种因素在一定程度上造成国内汽车市场表现低于预期，但整体销量仍然有所上涨，并因此带来更多的GPS导航潜在用户。就GPS市场内部来看，众多品牌混战的状况并没有得到明显改善，市场品牌格局混乱，仍未出现具备绝对优势的强势品牌。同时GPS手机不断向专业GPS设备施压，山寨产品猖獗、产品同质化的现象依然存在，行业需要寻求新的增长点以实现突破。

本报告要点

  ●2011年中国GPS市场品牌关注度分散，格局较为混乱，昂达、纽曼、任我游位居前三。

  ●1000元以下产品人气最高，用户对产品的关注度随着价格上升而减少。

  ●PND便携机占据市场近七成关注比例份额，GPS导航仪明显升温。

  ●5.0英寸和非高清屏幕产品占据市场主流地位。

  ●主流的GPS品牌中，纽曼市售产品数量最多，昂达单品竞争力更强。

一、市场概述

    品牌关注格局分散，尚未出现强势品牌

    2011年的GPS市场品牌关注比例格局依然呈分散状态，昂达、纽曼、任我游等领军品牌并不占据绝对优势，市场中还未有强势品牌出现。从ZDC统计数据来看，前十大人气品牌累计关注比例不足七成，竞争激烈。同时品牌排名时常发生变动，格局不稳。

    市场逐渐规范，但产品同质化现象不减

    2011年，正规GPS厂商的品牌优势逐渐凸显，竞争逐渐从单一的价格战开始转变，整体市场也更加成熟和规范。但不可否认的是，山寨厂商和产品仍然大量存在，扰乱市场正常发展秩序。同时产品同质化现象显著，大量产品在外观、功能和配置方面大同小异，市场缺乏生机，成为厂家从价格战中脱身的绊脚石。

    GPS手机等移动设备对市场产生冲击

    智能手机在2011年可谓是发展的风生水起，但大部分手机具备的GPS导航功能，进一步对专业GPS设备造成冲击。依托Google等互联网公司的海量数据资源，用户通过下载导航软件，就能够通过手机完成基础导航功能，优势逐渐显现。传统GPS导航业需要寻求新的增长点，为用户提供差异化服务。

二、品牌结构分析

    (一) 年度品牌结构

    GPS市场品牌关注分散，昂达、纽曼、任我游位居前三

    2011年，中国GPS市场品牌关注比例格局分散，排在前十位的品牌人气相近，没有出现以绝对优势领衔市场的品牌。昂达在2011年获得了11.6%的关注比例，成为GPS市场的人气冠军。纽曼和任我游则分别以10.2%和8.3%的关注比例排在第二、第三位。

    位居榜单第四、第五位的是中恒和佳明，神行者、e路航、e道航、新科和麦哲伦也纷纷跻身榜单前十位。其他众多品牌则累计占据市场32.9%的关注比例份额。

(图)2011年中国GPS市场品牌关注比例分布

2011年品牌关注比例排名较2010年变化显著

    GPS市场在2011年的品牌关注比例排名，相较2010年出现明显变动。其中昂达由第五位迅速上升至冠军位置，而原先的冠军、亚军品牌纽曼和任我游排名则分别下滑一位。佳明、神行者和e道航的人气排名均有提升，麦哲伦则作为新上榜品牌跻身前十。

(表)2010-2011年中国GPS市场品牌关注比例对比

排名	2010年		2011年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	纽曼	17.0%	昂达	11.6%
2	任我游	11.3%	纽曼	10.2%
3	华锋E路航	7.5%	任我游	8.3%
4	中恒	7.1%	中恒	7.2%
5	昂达	6.5%	佳明	6.1%
6	佳明	4.4%	神行者	5.8%
7	神行者	4.2%	e路航	5.4%
8	征服者	4.0%	e道航	4.9%
9	新科	3.8%	新科	4.8%
10	e道航	3.5%	麦哲伦	2.8%
——	其他	30.7%	其他	32.9%

    (二) 季度品牌结构

    季度品牌结构处于频繁变动中

    从第一季度到第四季度，GPS市场的品牌关注排名处于不断变动之中。昂达在第二季度超过纽曼成为冠军，之后一直保持领先优势。而纽曼则只能屈居亚军。任我游、中恒、佳明和神行者之间的竞争较为激烈，排名时常发生互换。e路航、e道航、新科和麦哲伦也始终处于胶着状态。

(表)2011年Q1－Q4中国GPS市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	纽曼	昂达	昂达	昂达
2	昂达	纽曼	纽曼	纽曼
3	任我游	任我游	中恒	中恒
4	e路航	中恒	任我游	任我游
5	神行者	神行者	佳明	佳明
6	中恒	佳明	神行者	神行者
7	佳明	e路航	e道航	e路航
8	征服者	e道航	e路航	e道航
9	e道航	麦哲伦	新科	新科
10

 

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    用户对产品的关注度与价格成反比

    GPS市场中，高性价比的1000元以下产品吸引了最多用户目光，关注比例高达54.5%。而随着价位的提升，用户对于产品的关注随之而减少。1000-2000元产品获得了27.2%的关注比例，其余价位段产品关注比例则均在一成以下。

(图)2011年中国GPS市场不同价位段产品关注比例分布

    1000-2000元产品人气缓慢提升

    从用户对不同价位段产品的关注比例走势来看，1000-2000元产品人气在2011年缓慢提升，关注比例在第四季度突破三成达到31.1%，较第一季度上涨了5.5个百分点。而1000元以下和2001-3000元价位段的产品人气均有下滑，其中以2001-3000元产品关注比例下滑更为明显。

(图)2011年Q1-Q4主流价位段GPS关注比例走势

    (二) 产品类型结构

    PND便携机占据市场近七成关注比例份额

    根据ZDC数据统计，PND便携机在2011年获得了最高人气，关注比例达到69.6%，遥遥领先于其他产品。GPS导航仪和电子狗的人气较为接近，分别获得7.2%和7.1%的关注比例。gps手持机和车载GPS的关注比例也仅相差0.3%。

PND便携机与GPS导航仪的差距逐渐缩小

    不同类型的GPS产品关注比例格局有所变动，PND便携机的优势正在不断下滑。根据ZDC数据统计，PND便携机虽然始终保持在较高人气水平，但关注比例由第一季度的77.6%直线下滑至第四季度的60.2%。而GPS导航仪的人气却在持续上升中，第四季度关注比例较第一季度提升了8.9%。二者之间的人气差距逐步缩小。

(图)2011年Q1-Q4主流类型GPS关注比例走势

    (三) 产品屏幕尺寸结构

    5.0英寸产品占据主流地位

    屏幕尺寸方面，5.0英寸的GPS产品获得了42.5%的关注比例，在市场中占据主流。7.0英寸和4.3英寸产品人气也较高，分别吸引了23.5%和18.0%的用户目光。6.0英寸和4.0英寸及以下产品的人气稍低，而7英寸以上的产品关注比例仅有0.4%。

(图)2011年中国GPS市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    (四) 产品高清屏幕结构

    非高清屏幕GPS获得58.3%的关注比例

    从ZDC统计数据来看，2011年的中国GPS市场中，非高清屏幕产品占据了58.3%的关注比例份额，高清屏幕产品获得41.7%的关注比例，二者之间相差16.6个百分点。

(图)2011年中国GPS市场高清屏幕产品关注比例分布

四、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    昂达在波动中上升，纽曼、任我游人气下滑显著

    昂达、纽曼和任我游作为2011年中国GPS市场中的主流品牌，人气走势各不相同。第一季度至第四季度，昂达的关注比例走势在波动中小幅上涨，第二季度关注比例超过12.0%，第四季度关注比例较第一季度提升了0.8%。而纽曼和任我游的人气则均在第二季度出现明显下滑，第四季度关注比例较第一季度分别下降了5.2%和3.0%。

(图)2011年Q1-Q4中国GPS市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    纽曼市售产品数量最多

    互联网消费调研中心ZDC统计，纽曼共有89款GPS产品在售，数量明显高于昂达和任我游。任我游的在售产品数量在三大主流品牌中位居第二，为52款。而昂达仅有24款产品，数量相对较少。

(图)2011年中国GPS市场主流品牌市售产品数量对比

    昂达单品竞争力更强

    虽然昂达市售产品数量明显偏少，但之所以能在市场中获得最高人气，源于其强劲的单品竞争力。从ZDC统计数据来看，昂达的单品关注率为0.48%，而纽曼和任我游的单品关注率则分别为0.11%和0.16%，仅为昂达的四分之一和三分之一左右。

(图)2011年中国GPS市场主流品牌单品关注率对比